保険見直し
個人のお客様、法人のお客様それぞれにメニューをご用意しております。いずれもご相談自体は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
法人のお客様
法人のお客様には、以下のサービスメニューがございます。
中小企業診断士としての多角的な視点で、本当に経営に役立つ生命保険の活用法をご紹介します。
生命保険コンサルティングサービス
- 財務諸表＆保険証券分析・診断サービス
お付き合いや保険営業マンの口車で目的にそぐわない、もしくは目的のない無駄な保険契約をしていませんか？
キャッシュは会社にとっての血液です。保険契約が経営の役に立っているかどうかを、財務諸表と併せて分析・診断いたします。
- 必要保障額算出シミュレーション
そもそも生命保険の一番の機能は「保障」です。節税だけにとらわれて必要な保障についておろそかになっている経営者様が多いのも事実です。一度必要な保障額について、じっくり考えてみませんか？
売上高・短期借入金・従業員の給料・相続対策など多角的な視点から必要な保障額を算出いたします。
- 事業承継・相続対策コンサルティング
苦労して育てた事業を円滑に後継者に引き継ぎたいというのは多くの経営者様の願いではないでしょうか？
経営権の継承・納税資金の準備など、解決すべき課題はたくさんありますが、生命保険を使うことで「その時」に必要な準備が可能です。
- 節税・資金繰り改善コンサルティング
利益が出ているときこそ、将来に備えてキャッシュをプールしておきたいものです。ただ、利益が出ると必ずついてくるのが「税金」。もちろん国民の義務ですから、税金を納めること自体は悪いことではありません。ですが、赤字になったときには一円も返ってきません（当然ですね）。
不透明な時代だからこそ、制度で認められている方法で出来る限りの備えをしませんか？
- オーナー経営者様向け：資産移転プラン
身を削り、リスクを背負い、私財を投じて大きく育てた会社。出来る限り経営者様ご自身やご家族に、その当たり前の報酬として「キャッシュ」を手にして頂きたい。税金の負担を極力抑えながら、会社から経営者様個人に資産を移転する手法をご紹介します。
- 従業員向け退職金制度コンサルティング
会社を大きくしていく課程で、従業員の定着率を高め、優秀な人材を確保するために避けて通れないのが福利厚生制度としての退職金制度です。とはいえ会社も成長途上、中退供など退職金制度に積み立てるといざというとき事業資金に回すことができない。そんな経営者様の悩みを解決する手法をご紹介します。
- 役員退職金プランニング
長年にわたり会社に貢献してくれた役員に、せめて退職金で報いてあげたい。そんな経営者様の想いを実現する、もっともスタンダードな生命保険の活用法をご紹介します。
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個人のお客様
10年間の保険屋人生において、1,000人近いお客様のコンサルティングを通じて培ったノウハウを惜しみなくご提供します。
生命保険見直しサービス
- 証券分析・診断サービス
今お入りの生命保険の保険証券をお持ちください。書いてあるとおりに、どんな保障がいくら、いつまで有効かなど、客観的に詳しくご説明します。意外と小さい字で大切なことが書いてありますよ。 - 生命保険設計コンサルティングサービス
- 必要保障額シミュレーション
- 生命保険設計コンサルティング（死亡保障、医療・がん保障）
- 資産設計コンサルティング（教育資金・老後資金）
- 外貨建て生命保険設計コンサルティングサービス
- 生命保険契約仲介サービス
- メールお問い合わせサービス
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